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容易忽略的檢索技巧:專利文獻瀏覽

來源:wxw  發布日期:2023-02-09  瀏覽:720

專利文獻瀏覽,說是檢索技巧,但實際上也是基操,說是基操,但實際上也的確是技巧


做專利檢索,免不了要瀏覽專利文獻,否則做不到分析降噪、補充擴展關鍵詞及分類號等等。但有多少人真的研究過專利文獻瀏覽這件事呢。不少人咨詢我檢索技巧的時候,都是問類似的如下問題:


1.怎么構建檢索式

2.怎么降噪

3.怎么選取分類號

4.怎么擴展關鍵詞

5.怎么調整檢索式


很多很多問題,發生的背景都是專利瀏覽量有點大(幾乎沒人問過我怎么提高瀏覽速度。大家的一致思路都是,想辦法把瀏覽量降下來,認為只有把瀏覽量降下來了,才可能在預定的有限時間內瀏覽完文獻。能有這個想法本身是正常的。


我們想把瀏覽量降下來,因為自己本身瀏覽速度是有限的,只有降下來量了才可能看得完。

那這里有個區別,就是不同人之間,瀏覽速度是不一樣的。不同領域之間,瀏覽速度也是不一樣的。這里暫時不討論不同領域的事情。舉個例子,我們假設在同一個領域:

檢索員A,一小時瀏覽量為1000篇專利;
檢索員B,一小時瀏覽量為100篇專利。

很顯然,A較之于B,如果都用一小時時間實現查準,A大概率是能做的更全的,漏檢也更少。A想要將瀏覽量降到合適的量,較之于B難度會小很多。B想要將瀏覽量降到合適的量,得考慮很多事情:降噪操作優先級、怎么取舍已擴展的關鍵詞和分類號、怎么選用同在算符等等。


我們一般都說,漏檢是不可避免的,無論如何都可能漏檢。但降噪這個過程,本身就是在增加漏檢的可能性,因為我們在減少瀏覽數據量了。查準和查全一直是天平的兩端。


那么,很簡單的想法:假如B將瀏覽效率提高到了A的層次,是不是在查準的同時,還把漏檢也降低了呢。


理論上是哈。我變快了,那么就看的更多了,為了查準需要降噪的量就少了,因此兼顧了一定的查全,減少了漏檢。瀏覽速度是很多人忽視的一個事情,一定要讓自己快。


回過頭看剛才的例子。檢索員A一小時瀏覽1000,檢索員B一小時瀏覽100,B較之于A,就算瀏覽得再仔細,也已經失去了全的可能性,相對的漏檢是必然存在的。A較之于B,的確可能會漏,但因為相對的全,這個漏是可以想辦法彌補的。


注意“可能”兩個字。只要基礎的量還在,漏檢可以以技巧彌補,量都沒了,漏檢是補不回來的。因此研究專利文獻瀏覽的技巧,關鍵兩個問題:


1.如何更快

2.如何快的同時少漏


如何更快,有時候是熟能生巧的問題。一個人從業兩年檢索瀏覽了1W篇文獻,我從業五年檢索瀏覽了10W篇文獻。檢索頻率和經驗擺在這,我大概率是更快的。因為日積月累后,我能找到適合自己的瀏覽方式,讓自己更快。


如果不熟練,就是找到快的辦法,比如我把我的瀏覽方式告訴某位朋友,他用我的方式深入練習檢索三個月,也許也能接近我的速度。


這里要注意,我在不同場合講過我的瀏覽技巧,比如從哪里開始瀏覽,順序再看哪里一直到通讀全文,或者全圖瀏覽等等,很多人也在不同場合講過他們的瀏覽技巧,但這不是公式、常識或教科書什么的,這只是經驗,只要能快,任何經驗都可以嘗試。


以上說的快,要結合少漏的技巧。一味追求快,很簡單,數據庫切換成列表模式,然后只看標題,唰唰唰就過去了,一目十行,十行就是十篇文獻。

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的確是相當快,但同時漏的也是相當快。曾經就有朋友講過他某個前同事的故事,只看標題和首圖。

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而且首圖不顯示的直接跳過,別提漏的有多歡快了。


那如何快的同時減少漏檢。我檢索的領域是機械結構類,我接下來也以此為例,其他領域的各位可以自己多研究一下。


機械結構類案子因其結構特征,容易用全圖方式瀏覽。全圖方式就是在瀏覽結果頁面,每個專利都展示出所有附圖。通常來說,在進行無效、查新等新創性類檢索時最好結合摘要,除非從附圖能一眼看出不包含假設的目標文件。但在侵權檢索時,就需要結合權要了。數據庫如果支持,摘要或者權要最好與全圖一起出現在瀏覽界面內,省了雙屏瀏覽的麻煩。

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一般來說,附圖的視角和形式容易包括:主視圖、俯視圖、爆炸圖、剖視圖、放大圖、動作圖,而畫風可以包括建模、簡筆、歐美等等。


瀏覽之初并不要求腦中模擬可能出現的所有的附圖情形,一般也是不可能模擬的全(我可能曾經有文章寫過可以模擬,請忽略)。視角多種多樣,畫風也各式各樣,即便可以模擬的全面,記也是記不過來的。


全圖瀏覽發生在檢索式構建之后,檢索結果瀏覽之時,因此我們對于目標文件的假設已經完成,那么就是帶著對目標文件的印象去瀏覽全圖,嚴謹、細致的辨別附圖中的細節。


對于細節建議這樣瀏覽:明確無關的可以跳過,相似的或模棱兩可/無法確定的,一定要點開詳覽,確認文中的內容


機械結構類的檢索有這樣的特點:

一開始可能檢索速度沒這么快,因為對技術了解有一個深入的過程,模棱兩可/無法確定的情況會很多,詳覽也會很多,速度一定是有點慢的。當已經瀏覽一定時間和量了,對技術的了解越來越深入,經常能做到一看到圖便能大致知道這個專利在描述什么方案,明顯無關的便會跳過,這個過程可能不會超過五秒,真正模棱兩可/無法確定的情況會大幅減少


模棱兩可/無法確定的,可以帶著附圖標注找原文位置(利用高亮功能),也可以根據所屬圖幾來找原文位置,或直接詳覽文獻內容。


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